ВЗБТ готовит дебютный выпуск облигаций

ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) — ведущее предприятие России в отрасли весостроения — готовится разместить дебютный выпуск облигаций на Московской бирже. Организатором и якорным инвестором выступит МСП Банк.

На этот раз МСП Банк выводит на рынок дебютанта из производственного сектора экономики — ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники». Компания работает с 1992 г. и входит в топ-5 производителей весового оборудования в Южном Федеральном округе, занимая около 10% в регионе. Предприятие производит весоизмерительное оборудование, а также развивает отдельное направление по строительству модульных зданий под торговой маркой «КОНВЕЙТ» для объектов промышленного, социального назначения и частного домостроения. География продаж охватывает все регионы России. Привлеченные на бирже инвестиции эмитент планирует направить на расширение производства модульных зданий.

Предварительные параметры дебютного облигационного займа:

Объем — 100 млн рублей

Срок обращения — 3 года

Организатор — МСП Банк

Выплата купонов — ежеквартально

Амортизация — по 25% в даты 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов

Call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов

Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ»

Кредитный рейтинг — BB-, прогноз «стабильный» от НКР.

Тизер 

С более подробной информацией о работе компании, а также ее финансовых показателях можно ознакомиться в презентации для инвесторов.

Старший исполнительный директор МСП Банка Инна Исаева взяла интервью у собственника предприятия Евгения Остапенко и финансового директора Николая Нагимуллина. Особенности бизнеса компании, стратегия развития и планы на долговом рынке — в видео на Boomin.